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      能源新勢力 電改新博弈

      2124 4個月前

      省市能源集團成立


      自2022年開始,各省陸續組建省級能源集團。


      部分市都開始組建市級能源集團。比如杭州市,就在市城投集團下成立了“杭州市能源集團有限公司”


      成立的背景


      個人認為:省市能源集團的成立,是中國自90年代以后的“分稅制改革”后,地方政府追求地方財政收入增長的最新措施之一。


      這一過程大致分為四個主要階段:


      1、改開初期,為發展地方經濟擴大稅基,地方政府鼓勵集體經濟發展,造就了蘇南模式(集體經濟)和溫州模式(掛靠模式);


      2、加入WTO前后,引入外資,發展外向型經濟,最典型的就是蘇州工業園模式;


      3、構建“房地產-土地出讓金-地方基建”的房地產發展模式;


      4、后房地產時代:地方化新能源投資運營模式。


      在房地產對地方財政收入的支持作用減弱的情況下,地方政府積極尋求“下一個房地產”,無論是對“新能源汽車”的大規模扶持,還是對光伏、儲能產業的支持,最終地方政府發現,這些都在“新能源”的大盤子里,于是就有了從扶持產業環節,到構建新能源地方產業鏈條的想法。


      因為除了扶持上游的新能源相關設備產業之外,地方政府更看重的,是“新能源”在生產、輸配、消費這些環節的巨大體量,期待成為發展地方經濟、增加地方稅收的新增長點。


      某城投集團的領導直言:


      地方能源的飯碗,要端在地方政府的手里。


      省市能源集團的定位


      在省市能源集團中,“粵電”、“浙能”成立較早,它們是上一輪電改“廠網分離”的產物,經濟發達地區的省級政府,不愿意把本省優質的發電資源劃給五大發電集團,于是在政策博弈過程中,組建了省級的能源集團,并在本省的電力市場中占據較大份額——比如浙能占了浙江發電市場4成左右。


      這些傳統的省級能源集團主要以火電為主,且資產質量很高:在負荷中心的稀缺地段布局了大量火電資產。


      而新成立的省市能源集團則沒那么多優質資產,甚至顯得有些寒酸:


      某市的成立的“能礦集團”,把礦產資源和本地少量的能源資產整合打包,賬面資產才顯得比較好看一點。


      但是沒有包袱恰恰是它們的優勢,因為看重的不是存量資產,而是新的資產機會——以集中式新能源、分布式光伏、儲能、充電樁為代表的,新型電力資產整體產業機會。


      所以,省市能源集團的主要定位,是拉動新型電力資產相關產業鏈條,替代房地產形成地方財政收入最主要支柱,并保障地方經濟增長和雙碳目標實現。


      電改新博弈


      對電改來說,新的市場主體,無疑增加了新的博弈方和博弈能力。


      但對電網和發電企業來說,都不算是一件好事。


      無論是“分布式新能源強制配儲”,還是“分布式發電入市”,以及“低壓工商業轉改直市場化”,都可以看成是“老玩家”在抬高“新玩家”的入場門檻。


      未來的博弈,還會直接推到“增量配電”這個領域。


      因為無論是分布式的光儲充,還是虛擬電廠,都不可避免地要與配電網打交道,配電網包括用戶配電網、園區配電網和公共配電網,而絕大多數分布式資產是在前兩個環節。


      尤其是園區配電網,是增量配電網的主要形態,目前500多個試點項目大多數半死不活,這肯定是改革設計者不愿看到的狀態。


      那么如何在新型電力系統的技術趨勢,和省市能源集團(或者可以說是地方新能源集團)的博弈格局下,盤活增量配電這個改革卡口呢?


      一方面,就是從物理配電網的投資建設運營,轉換為配電相關業務的建設運營,比如“源網荷儲”的微電網系統,小到用戶微電網,大到非電網資產的園區型微電網。


      用個時髦的詞來說,就是“分布式智能電網”。


      另一方面,省市能源集團有更多的動力,去爭取推動增量配電網業務的落地和開展。


      不只是投資,而是一魚多吃


      可能有讀者認為,省市能源集團會像“五大六小”發電集團一樣,更多地關注在新能源投資領域。


      是,但不完全是。


      一些眼界開闊的省市能源集團,已經從風險投資、產業投資、產業培育、資產投資、資產建設、資產運營、綠色金融等產業鏈協同的高度,去理解新型電力系統對地方經濟發展帶來的機會。


      形成了“一魚多吃”的戰略發展思路:


      1、下游資源聚合,統一規劃


      將省市優質的新能源潛在資源,比如分布式場站、充電樁場地、儲能潛在項目,甚至優質的負荷資源和碳資源聚合,統一規劃和布局,定位于零碳城市、零碳園區的整體戰略。


      2、資產投資引領


      以城投為投融資平臺,布局新能源資產投資,尤其是省屬、市屬國資企業的新能源項目,并且逐步向能源整體托管演化,基于低風險的能源現金流獲得再融資能力。


      新能源資產的價值,并不在資產本身,而在于資產產生低風險現金流的能力。


      省市能源集團在這方面具有天然的優勢——省市國資企業本身就是同一個上級單位,不用擔心電費風險。


      3、以資產為龍頭,拉動新能源制造本地化


      和新能源汽車產業布局類似,推動新能源產業的本地化——尤其是儲能產業、充電樁產業的落地,對落地企業給予本地的補貼和新能源資產項目機會,甚至有的省市提出:打造新能源產業高地。


      4、以資產和產業為紐帶,帶動創新投資


      制造業的落地,必然引領上游的原材料、核心元器件、技術標準、數字化、智能制造的研發需求,不少城投集團除了產業投資基金,還有風險投資基金,去培育創新環節。


      5、能源服務產業化,優質運營


      未來新能源的核心是運營,以上述產業布局為依托,以本地優質資源為基礎,聚合充電服務、儲能運營、光伏運營,形成新型配電系統運營模式,最終實現零碳城市能源運營商的定位。


      同時,能源服務產業化還能帶動第三產業,尤其是高端企業服務產業的發展,并解決大量本地就業問題。


      這一套組合拳如果真能在一些省市落地,其價值并不亞于再造一個本地的房地產產業——低碳是未來30年最明確的趨勢,這對地方政府和城投來說,無疑是巨大的吸引力。


      而且,它還不需要像房地產和基建那樣,需要巨大的前期資金和較長的項目周期,只要用足能源現金流和投融資杠桿就能撬動產業各個環節。


      總結


      新能源對不少地方政府來說,已經上升到“第二房地產”的高度。


      同時,零碳趨勢下的新型電力系統在城市場景的落地,客觀上也需要把優質資源、產業投資、風險投資、資產投資和資產運營等新型電力系統的產業環節打通,從而創造出新能源產業集群的新機會,地方政府和城投集團又有天然優勢和可借鑒的案例——比如合肥模式。


      對電網企業和發電企業的省市公司來說,新的博弈已經出現,反過來可能又會推進它們加速向新業態、新市場、新模式轉型的步伐,進而推動電改向縱深邁進。


      一切皆有可能。


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